BID Invest, la institución del sector privado del Grupo BID con calificación Aa1/AA+/AAA, recaudó mil millones de dólares en financiamiento a través de una emisión de referencia de tasa fija a 3 años. Este bono de sostenibilidad es el índice de referencia inaugural de BID Invest emitido en el marco de su nuevo programa de emisión de deuda global.
El bono a tres años paga un cupón anual de 2.625% y tiene un precio de midswaps mas 32 puntos básicos, 3 puntos menos que la estimación preliminar y equivalente a 20,4 puntos básicos por encima del bono del Tesoro de EU a 3 años. Bank of Montreal, Citigroup, Daiwa, Deutsche Bank y Goldman Sachs actuaron como corredores conjuntos en la operación.
La transacción experimentó una fuerte demanda con la participación de 51 inversionistas en todo el mundo y pedidos por un total de más de mil 700 millones, el libro de pedidos más grande para un bono de BID Invest hasta la fecha. El alto nivel de demanda refleja el interés de los inversionistas en la misión de desarrollo sostenible de BID Invest, su sólido perfil crediticio y su Marco de Deuda Sostenible.
Los bancos centrales y las instituciones oficiales se llevaron la mayor parte de las asignaciones con un 71%, seguidos de las administradoras de fondos (15%), bancos/bancos privados (7%) y cuentas de seguros/pensiones (7%). La base de inversores estuvo muy bien diversificada geográficamente, con EMEA representando el 29% de la demanda, América el 47% y Asia el 34%.
Los ingresos del Bono Sostenible se utilizarán para financiar proyectos verdes y sociales elegibles según se define en el Marco de Deuda Sostenible del emisor.