Santiago de Chile.- La operación, indicó el Ministerio de Hacienda, destacó por haber conseguido igualar el mínimo spread histórico de 50 puntos base respecto de la tasa interbancaria de referencia, igualando otro diferencial obtenido en 2017 y una tasa de interés de 0.83 por ciento, la más baja obtenida por Chile en euros en su historia.
La operación siguió a un bono verde emitido el pasado 17 de junio, expresado en dólares, por un total de mil 418 millones de la moneda estadounidense y, al igual que aquella, es pionera en el continente americano y también el primer bono soberano no europeo en emitir en dicho continente un bono verde.
La emisión, destacó Hacienda, concitó una alta demanda, de 4 mil 15 millones de euros, 4.7 veces el monto ofertado, proveniente de distintos tipos de inversionistas, con particular presencia verde y diversificada también por geografía, puntualizó el Ministerio en un comunicado.
"La emisión de un nuevo bono verde, esta vez en euros, fortalece nuestro firme compromiso ante el cambio climático", destacó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
"Coherente con el reciente resultado de la emisión en dólares, esta operación reafirma la confianza de los mercados internacionales en nuestro país, obteniendo tasas históricamente bajas, incluso por debajo de aquellas equivalentes del mercado secundario", añadió.
Larraín destacó el trabajo realizado por el equipo del Ministerio de Hacienda, los bancos colocadores de la operación (JP. Morgan, Crédit Agricole CIB y Société Générale), y de los asesores legales.
Respecto de la tasa de adjudicación, la demanda se compuso de más de 200 cuentas de inversionistas provenientes de Europa, Asia, y de todo el continente americano.
Según el Ministerio de Hacienda, en línea con el plan de emisiones para el año 2019 presentado el pasado enero, con esta transacción se completa el monto destinado para las emisiones de bonos soberanos en moneda extranjera.