BID Invest actuó como estructurador e inversionista único en el debut de Banco Cooperativo Sicredi S.A. en los mercados de capitales internacionales, al suscribir US$100 millones de la Emisión de Bonos Verdes Tier 2 subordinados del Emisor con vencimiento en 2032, no reembolsables durante los primeros 5 años. Ésta es la primera emisión de bonos verdes de Sicredi.
Los recursos de la colocación de bonos se utilizarán para financiar proyectos elegibles de energía renovable y eficiencia energética en Brasil, generando efectos positivos en el medio ambiente, medidos en términos de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
La emisión está clasificada como Verde, de acuerdo con los Principios de Bonos Verdes de la International Capital Market Association (ICMA). Este financiamiento subordinado también fortalecerá la estructura de capital de Sicredi a través de una nueva inyección de capital Tier 2.
Cicero, una consultora externa, proporcionó una opinión de segunda parte sobre el Marco Verde de Sicredi. Con base en la evaluación general de los proyectos que serán financiados por el bono verde, la gobernanza y las consideraciones de transparencia, el marco de bonos verdes de Sicredi recibió una puntuación de "Sombreado verde oscuro" y una puntuación de gobernanza de "Bueno" según la metodología de Cicero. La metodología “Shades of Green” de Cicero expresa qué tan bien se alinea un bono verde con un futuro resiliente al clima bajo en carbono. Los tonos de verde son verde claro, verde medio y verde oscuro.
Como parte de sus servicios de asesoría y asistencia técnica, BID Invest apoya el desarrollo e implementación de la Estrategia Sostenible de Sicredi y la creación de las capacidades necesarias para la primera emisión de Bonos Verdes de la Emisora. BID Invest ayudó a Sicredi en el desarrollo del marco metodológico de bonos y su alineación con los componentes centrales de los Principios de Bonos Verdes de ICMA. Adicionalmente, BID Invest apoyó a Sicredi en la obtención de la verificación independiente del marco metodológico emitido por Cicero.
Como segunda etapa de asistencia técnica, BID Invest ofrecerá a Sicredi asesoría para identificar su cartera social y apoyar el diseño de un marco sostenible para la futura emisión de un nuevo bono temático.
La emisión de bonos también contribuirá al desarrollo de los mercados de capitales y bonos temáticos en Brasil, específicamente bonos temáticos subordinados internacionales, señalando a otros emisores potenciales la posibilidad de utilizar bonos temáticos para levantar capital subordinado hacia su desarrollo sostenible.
Este acuerdo contribuye a tres Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: Energía limpia y asequible (ODS 7), Industria, innovación e infraestructura (ODS 9) y Acción climática (ODS 13).